第三季台湾汽车产业总产值813亿台币 年增22.5%

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根据工研院 IEK ITIS 计划新公布的 2010年第三季汽车产业概况,当季台湾汽车产业总产值预估为新台币813亿元,较前季成长0.8%,较2009年同期成长22.5%。其中2010年第三季整车产值预估为新台币381.2亿元,以小型轿车为主,占整车产值的61.6%,其次则为客货两用车,占整车产值的19.3%。

相较于2010年第二季,预估第三季整车总产值持平,各车种产值互有消长。小型轿车成长6.2%,大型轿车衰退40.2%,而客货两用车则有40.2%的成长。由于国内休旅车多以客货两用车申请认证,两款于6月底上市之运动休旅车新车纳智捷(Luxgen) 7 SUV与 Hyundai ix35带动第三季客货两用车整体销售的大幅成长。

整车外销对于整车产值亦有重要的贡献,根据车辆公会统计,第三季共有11,462辆小客车外销,其中主要来自国瑞汽车在丰田(Toyota)区域布局下生产外销Corolla Altis。

在汽车零组件内需市场部分,因整车产值持平将维持稳定;在出口方面,美国经济维持缓慢复苏,消费者开始进行老旧零件的汰换,今年以来每月对美出口金额维持小幅成长趋势 (如下图)。在国内整车生产与零组件出口维持稳定之下,预估2010年第三季零组件产值较第二季微幅成长1.6%,约新台币431.8亿元。


2010年1~8月台湾汽车零组件对美出口金额
(来源:车辆公会、工研院IEK ITIS计划;2010/11)

厂商动态与重大事件分析

˙裕隆与东风组建东风裕隆汽车有限公司合资案已获中国大陆中央批准:

中国大陆国家发改委于2010年7月29日正式核准裕隆大陆投资有限公司与东风汽车公司组建东风裕隆汽车有限公司合资案。该合资案基地位于杭州萧山临江工业园区,第一期建设规模为年产各类乘用车12万辆和配套的12万台发动机。

新厂产品涵盖运动型乘用车、多功能乘用车、轿车及纯电动汽车产品。项目一期注册资本为15.5亿元人民币,东风汽车公司和裕隆大陆投资有限公司各出资 7.75亿元人民币,双方各持股50%。裕隆企业集团董事长严凯泰与东风汽车公司董事长徐平于9月29日于北京完成合资案签约。

此合资案的通过为裕隆集团发展自主品牌的重大里程碑,使裕隆突破长久以来的代工模式以及台湾市场的规模限制。透过扩大市场规模,裕隆投入在纳智捷车型之开发费用将得以分摊,进而提升产品之成本竞争力。随着裕隆纳智捷进入中国大陆,外围的零组件第三方亦将陆续进驻,带动了上游零组件产业的发展。

˙中国大陆拟限制外资在电动车关键零组件合资企业中的持股比例:

中国大陆在《节能与新能源汽车产业规划》征求意见稿中提出修订《汽车产业发展政策》的意见,将规范「新建车用动力电池、驱动电机、整车控制系统及电池电机的基础材料等关键零部件合资企业需具有自主研发能力和知识产权,中方股比不得低于51%」。

随着中国大陆加入世界贸易组织(WTO),中国大陆取消了合资零组件企业中外资持股比例的限制,因此国外零组件厂商得以独资或控股的方式在中国大陆成立零组件企业。在拥有技术优势之下,这些企业掌握多数中国大陆汽车关键零组件的供应。由此可以理解中国大陆官方限制外商在电动车关键零组件合资企业中持股比例的缘由。

对于国外企业而言,此项规定间接的要求释出技术,已引起外资企业与外国政府的反弹。由于台商在中国大陆投资亦被视为外资,因此上述规定亦将限制台湾电动车相关零组件厂商在中国大陆的布局,后续的发展需要密切的注意。

未来展望

IEK ITIS分析师指出,第四季为车款年式更替的时段,由于国产车多属日系车,在日币升值带动车价调涨与车厂促销旧年式车款之下,预期第四季之新车销售将有先盛后衰的状况。另一方面,国瑞汽车的整车外销预期将持续贡献国内汽车产业产值。

预估第四季整车产值为新台币353亿元,较第三季衰退7.4%。2009年第四季,货物税减征措施即将到期所引发的购车潮,带动整车产值达到新台币 426.3亿元,相较之下2010年第四季衰退17.6%。零组件产值则预估为新台币414.7亿元,较第三季衰退4%。第四季整体汽车产业产值预估为新台币767.7亿元,较2009年衰退11.2%。

由于总体经济面的表现预期维持稳定,预估2010年全年汽车产业产值可达到新台币3173亿元,较2009年全年成长21.8%,其中整车产值为新台币1,494.1亿元,较2009年成长26.1%;零组件产值则为新台币1,679亿元,较2009年成长18.3%。

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